История о маленькой девочке, которая очень одинока. Проживая со своими очень занятыми родителями и проказником братом, Мери тем не менее очень одинока и скучает по общению со сверстниками. И вот на Рождество Мэри посещает ее дядя Альберт и дарит ее деревянную игрушку - Щелкунчик. Спустя некоторое время воображение Мэри создает удивительный мир, где становится возможно сделать, предметы оживают и новогодняя елка превращается в целый мир населенный сказочными существами. И пока она путешествует по этому удивительному миру, в тайне от всех крысы готовят восстание и пытаются захватить сказочную страну. Ожившая кукла Щелкунчик пытается остановить их, но попадает в плен. И Мэри отправляется ему на выручку, что бы спасти и его и всю волшебную страну от крыс.